1950年代初，北方某城市。剛解放不久的城市百廢待興。國際上敵對勢力和國內隱藏著的特務不甘心自己的失敗，時刻準備搞破壞活動。偵察員李永和（趙聯 飾）偵察回來，偵察處長陳惠遠（印質明 飾）又給他布置了新的任務。李永和冒雪跟蹤一名騎驢的嫌疑婦女，卻不料被一夥突然出現的匪徒捆綁，他手中的假特務證件救了自己。特務黃雲夢（李頡 飾）落網後供出：潛伏名單交給了偽裝成貨棧經理的特務崔希正（李景波 飾）。李永和以特務身份打入貨棧，從學徒那裏得知特務名單可能藏在古畫軸裏，誰知狡猾的崔希正己將名單轉移，經過一番智鬥，終於找到了名單。台灣來的孫士高（高鈞 飾）和崔希正密謀，準備組織反革命暴動，但卻對李永和的特務身份產生了懷疑。魔高一尺，道高一丈，機智勇敢的李永和終於在暴動前夜取得了孫士高的信任......