一九三七年冬季，淞滬會戰國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即南下，南京保衛戰即將打響…… 日軍占領的上海隻有租界地區暫時控製在西方國家的手中，成為美、日與共產黨、國民黨三國四方暗中交手的情報戰場，緊張的氣氛一觸即發…… 　　大富豪童執中為他的大女兒童寒雲與洞井（姬麒麟 飾）弟子東野太郎（吳毅將 飾）舉辦了一場盛大的婚宴，這場聯姻是日本派駐中國秘密情報中心的老牌間諜洞井“以華製華”政策的產物。洞井也收童執中的二女兒童秋林（於承豔 飾），培養她成為雙麵間諜…… 　　同時一宗神秘的軍火交易在宴會中接頭，國民黨方麵情報誤判，中了洞井的“借刀殺人”之計，軍火販子羅朗尼慘殺在童府後院，軍火交易的機密文件不翼而飛傳到延安情報總部…… 　　日軍憲兵隊長鬆本召集高級軍官宣布了最新命令；接受日本軍方派在中國潛伏的最高特務組織“櫻花小姐”的領導，並撤消跟蹤繼續監視童秋林…… 　　軍事情報用...