趙傳奇接上級指令，令他帶上檔案，回軍區接受重要任務。途中遭遇伏擊，不得已燒掉檔案。身負重傷的的趙傳奇回到了軍區，因無法證明身份而產生誤會。趙傳奇巧用詐降突圍的事情恰巧又被軍分區的偵察員親眼所見，於是，趙傳奇被扣上叛徒的帽子，跌落至穀底。
　　小野的父親為子報仇。請命前往晉察冀駐軍，趁軍區防禦空虛，調動大隊軍馬冒然出擊。身陷禁閉的趙傳奇憑借經驗使得軍區首長脫離險境。寡不敵眾的趙傳奇眼看要被俘虜，卻被一夥拿著武器的村民解救。
　　這些村民是褚家村的幸存者，為了活下去他們拿起武器開始保護自己。趙傳奇獲救後隻好留在褚家村，趙傳奇有作戰經驗，用自己的一套作戰方法，利用村民手裏現有的武器帶著村民開始了抗日行動。
　　趙傳奇在帶著村民抗日的過程中，終於救出自己的戰友鍋蓋李，證明了自己的身份，同時帶領了村民加入了中國共產黨。