1910年，法國巴黎。電影院放映員埃米爾（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友羅爾（Gad Elmaleh 配音）來到某科學家的實驗室送貨，科學家恰好不在，兩個人胡亂動實驗室的藥品，結果引發大混亂，更令一隻小跳蚤巨大化，變成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出實驗室，在巴黎引來了一陣騷亂和恐慌。而事實上，這隻跳蚤溫柔無辜，有著一顆純潔的心。它偶然結識了美麗的酒吧駐唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗蘭卡。弗蘭卡具有令人驚歎的音樂天賦，它和露西的演出得到人們的歡迎。
　　而另一方麵，貪心的警察局長卻想消滅怪物以壯大自己的威信。為了保護弗蘭卡，埃米爾、羅爾和露西通力合作……