1938年某個深夜，省委書記魏拯民向大家宣布剛發生的重大事變：組織部長溫逸傑（田小潔飾）搶走記有全南滿地下黨情況的絕密檔案後叛逃。省委決定立刻派出省委委員黃秋英同誌（王雅捷飾），組成四人特別行動小組，搶在溫逸傑投降日本人之前截殺他，奪回絕密檔案。此行動代號“夜鷹行動”。行動小組的一名成員徐文筱先前到達鐵嶺，不慎落入日本特務組織特高課設下的圈套。狡猾而凶殘的日本特高課田中知泰中佐得知黨內溫逸傑事變及省委已實施“夜鷹行動”，立誓要搶先圍捕“夜鷹”，拿到絕密檔案。日本人一個接一個的陰謀拉開帷幕，黃秋英與錢廣來（侯勇飾）等臨危不懼，與日本人鬥智鬥勇，成功阻止了溫逸傑的投降。最終，絕密檔案被奪回，數以千計地下黨員的性命得以保存。