故事發生在風景秀麗的托斯卡納鄉下，特修斯公爵（大衛·斯特雷澤恩 David Strathairn 飾）正在積極的準備著自己即將到來的婚禮。在這樣一個充滿了幸福和快樂的氛圍裏，傳來了不和諧的爭吵之聲，原來，伊吉斯（伯納德·希爾 Bernard Hill 飾）的女兒郝米亞（安娜·弗萊爾 Anna Friel 飾）不願嫁給與她門當戶對的貴族迪米特呂斯（克裏斯蒂安·貝爾 Christian Bale 飾），因為她愛上了默默無聞的青年萊桑德（多米尼克·威斯特 Dominic West 飾）。
　　德高望重的特修斯公爵命令郝米亞聽從父親的命令，郝米亞的好友海倫娜（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 飾）也極力的勸說著倔強的郝米亞。悲痛中，郝米亞決定和愛人私奔，迪米特呂斯和海倫娜緊隨其後，四人先後進入了幽暗的森林之中，在森林裏，不僅有正在排練的表演團，還住著擁有神奇法術的仙王和仙後。