一位麵目醜陋不堪的老婦生下了一個相貌標致、擁有天使麵孔的男嬰。然而男嬰的姐姐（朱麗婭·奧蒙德Julia Ormond飾）卻聲稱孩子是自己的。處女生子的荒唐前提一旦成立，一連串不可思議的玄虛之事便相繼發生，整個世界的秩序將不複存在。她先是宣稱男嬰為神之附體的聖嬰，後是以聖母瑪利亞自稱，靠聖嬰賺取錢財。當姐姐與主教的兒子（拉爾夫·費因斯Ralph Fiennes飾）相戀時，卻遭到了聖嬰的阻礙，主教的兒子慘死在牛角之下。
　　姐姐為了報複，殺死了聖嬰，聞訊趕來的人們要求嚴懲這個觸犯天條的女人，於是她被判處了死刑，由於當時法律規定，處女是不能處死的，所以教皇命令208名士兵強奸她。姐姐在強暴中死去，人們歡快地將聖嬰肢解後分掉，希望可以得到聖嬰的庇佑。