2005年深秋，清晨，座落在黃河邊的古城南山市。一聲槍響，一個健壯的身軀倒下了。清早起來拾垃圾的女孩毛毛目睹這一幕，她將自殺的財物清洗一空，卻發現“死人”的手指在微微抖動。
　　南山市警方接到報案，外逃多年的重犯趙波神秘出現在城鄉結合部，而另一邊，“霸業”公司裏則急成了熱鍋上的螞蟻，老板邱兆強沒想到剛剛從外地請過來的兩個“刀客”意外失手。
　　在邱兆強尋找姚曉峰的同時，喬裝的姚曉峰已經聲明了霸業公司的辦公樓，槍就直接頂在了邱兆強的鼻子底下，可關鍵時刻，姚曉峰的頭疼發作，功虧一簣。姚曉峰趁亂逃走。接到報案的刑警隊趕到了霸業公司。雙方彼此心裏明白，但都不點破。尋找姚曉峰的毛毛憑著線索找到了“霸業”公司，邱兆強狹持了毛毛，逼迫姚曉峰出現。幸虧艾沫沫憑著自己的軸勁兒，先一步發現了毛毛被綁架的藏匿地，擊斃曉傑，救出了毛毛。於鴻洲終於掌握了邱兆強犯罪的直接證據，拘捕令下達，全市範圍內嚴密封鎖起來，追捕邱兆強。
　　搜捕的第二天，邱兆強突然出現在市局裏，束手就擒。唯一的要求是開庭前保護自己的安全。癌變的劇痛折磨著於鴻洲，姚曉峰也被顱骨裏的子彈煎熬。於鴻洲讓刑警隊放出風聲邱兆強將被押往省檢察院受審，準備把姚曉峰釣出來，他在彈匣裏押上唯一的一顆子彈。