女孩格格的母親是上世紀60年代被送往內蒙草原由牧民撫養的3000名上海孤兒之一，但後來因為某些原因離開了草原並從此失去了與養父母的聯係。母親去世後，格格沉浸在悲傷中。為了完成母親的心願，格格踏上去草原尋找外公外婆的旅途，喜歡格格的男孩小凡也與格格一同前往。格格和小凡的尋親之旅並沒有一帆風順，還好他們遇見了從台灣來草原的森森。接著三人又結識了森森要去的學校的學生蒙古小孩畢力格。在畢力格家稍作停留，卻遇到了恐怖的狼群…擊退狼群到了畢力格的學校，格格得知外公已經去世，外婆也很久沒有消息了。就在草原煙花大會到來的時刻，煙花彈由於受潮放不響，小凡帶著新的煙花彈趕來，還帶來了擔心格格而趕來的繼父。